证券代码：524472                             证券简称：25 广发 09 证券代码：524473                             证券简称：25 广发 10                 广发证券股份有限公司                     发行结果公告    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。    广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值总额不超过人 民币 200 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕 公司债券（第五期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模合计不超过 50 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的 方式发行。    本期债券发行时间为 2025 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 15 日，其中品种一 发行期限为 2 年，最终发行规模为 50 亿元，最终票面利率为 1.99%，认购倍数 为 1.49 倍；品种二未发行。    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关 联方未参与本期债券认购。经承销商核查，本期债券承销商国泰海通证券股份有 限公司的关联方富国基金管理有限公司参与了认购，最终获配规模 2.10 亿元， 报价公允，程序合规；本期债券承销商中信建投证券股份有限公司的关联方中信 信托有限责任公司参与了认购，最终获配规模 7.90 亿元，报价公允，程序合规； 其余承销机构及其关联方未参与认购。    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通 知》等各项有关要求。    特此公告。    （本页以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）                        发行人：广发证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）                    主承销商：国泰海通证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）                    主承销商：中信建投证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）                      主承销商：东方证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）                    主承销商：华泰联合证券有限责任公司                               年   月   日